OX2 adquirirá ESCO Pacific, desenvolvedora líder de energias renováveis ​​na Austrália

Jun 09, 2023

A OX2 assinou um acordo para adquirir a ESCO Pacific, uma desenvolvedora líder de energias renováveis ​​na Austrália, por AUD 126 milhões (SEK 872 milhões*). A transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições e deverá ser concluída até o final de abril.

A ESCO Pacific é uma desenvolvedora líder e lucrativa de energias renováveis ​​na Austrália, com uma equipe experiente de 21 pessoas. O portfólio total de desenvolvimento de projetos consiste em 1.420 MW, sendo 1.220 MW solares e 200 MW de armazenamento de energia. A divisão entre final/médio/início do portfólio é de 317 MW/395 MW/708 MW. Além disso, a empresa tem uma série de projetos pré-iniciais que deverão ser incluídos no portfólio de desenvolvimento de projetos durante 2023. A ESCO Pacific tem um forte histórico de rápido crescimento, tendo desenvolvido e levado mais de 800 MW para construção desde o início em 2015.

O mercado australiano oferece um potencial de crescimento significativo para as energias renováveis. Em 2022, a produção total de electricidade ascendeu a 265 TWh, com uma quota de combustíveis fósseis de cerca de 70 por cento. O governo australiano está empenhado na meta de zero emissões líquidas até 2050 e tem como objectivo investimentos significativos em infra-estruturas para permitir a construção de capacidade renovável. A OX2 identificou um potencial considerável de criação de valor na ESCO Pacific através da extensão da oferta de produtos, desde a venda de direitos de projeto até a venda de soluções prontas para uso no início da construção. A OX2 planeja ampliar as operações por meio de aquisições em energia solar e armazenamento de energia e tem a ambição de expandir as operações para energia eólica onshore enquanto explora energia eólica offshore e hidrogênio.

O preço de compra acordado equivale a AUD 126 milhões sem dívidas. Além disso, há uma contraprestação contingente de até AUD 17 milhões para o fundador, com base nas vendas e margens em 2025-2027 do portfólio de desenvolvimento de projetos adquirido.

Estima-se que a ESCO Pacific contribuirá positivamente para os resultados do OX2 em 2024 e além. A ESCO Pacific é atualmente propriedade da Shell (49%), do fundador Steve Rademaker e de investidores privados. A OX2 concordou com Steve Rademaker para permanecer na empresa por dois anos, inicialmente como Diretor Geral e depois como consultor de gestão. A OX2 e a Shell manterão um diálogo de parceria em relação à colaboração futura, incluindo oportunidades de aquisição de PPA.

- “Estou muito feliz em anunciar a nossa entrada no mercado australiano e em dar as boas-vindas a uma equipe local experiente na OX2. Através desta transação, obtemos um portfólio de desenvolvimento atraente num mercado crescente de energias renováveis, ao mesmo tempo que fortalecemos significativamente as nossas capacidades no domínio do armazenamento solar e de energia. Isto nos dá uma base sólida para uma expansão lucrativa na Austrália”, afirma Paul Stormoen CEO da OX2.

- “Encontramos um grande comprador para a ESCO Pacific. A OX2 é um player forte com excelente histórico e sem dúvida terá a capacidade de aumentar significativamente sua presença na Austrália”, afirma Steve Rademaker, Diretor Geral e fundador da ESCO Pacific.

A PwC Austrália atuou como consultora financeira líder e consultora jurídica da OX2. Lazard atuou como consultor principal dos vendedores.

A OX2 realizará um webcast sobre a aquisição da ESCO Pacific às 9h CET do dia 31 de março com o CEO Paul Stormoen e o CFO Johan Rydmark.

Link para o webcast: https://ir.financialhearings.com/ox2-press-conference-2023Informações de chamada:SE: +46 8 525 07003UK: +44 20 7043 5048US: +1 (774) 450-9900Código: 5003276# Pergunte perguntas escritas por e-mail via [email protected]ça perguntas ao vivo ligando para os números de telefone acima. * Taxa de câmbio AUD/SEK de 6,95Para mais informação, por favor contactar:

Henrik Vikström, Diretor de Relações com Investidores OX2+46 709 528 [email protected]

Sobre OX2 AB (publicação)

A OX2 desenvolve, constrói e vende soluções de energia renovável em grande escala. OX2 também oferece gerenciamento de parques eólicos e solares após a conclusão. O portfólio de desenvolvimento de projetos da OX2 consiste em projetos desenvolvidos internamente e também adquiridos em energia eólica onshore e offshore, solar e armazenamento de energia, em diversas fases de desenvolvimento. A empresa também atua no desenvolvimento de projetos baseados em outras tecnologias de energia renovável, como o hidrogênio. A OX2 opera em onze mercados na Europa: Suécia, Finlândia, Estónia, Lituânia, Polónia, Roménia, França, Espanha, Itália, Grécia e Åland. As vendas em 2022 foram de cerca de 7,6 bilhões de coroas suecas. A empresa tem cerca de 400 funcionários e está sediada em Estocolmo, na Suécia. OX2 está listada na Nasdaq Estocolmo desde 2022. www.ox2.com